业务介绍

始终处在中国经济变化和挑战的最前沿

云顶集团首页网址投资银行部致力于与包括中央企业、地方国企、民营企业和跨国公司在内的广大客户群体建立合作、信任、共赢的长期伙伴关系。秉持“客户至上”的理念,中金凭借对中国国情的深刻理解与国际一流的专业能力,通过全方位的融资、顾问服务为客户不断创造价值,赢得了客户的广泛赞誉。

投资银行部自成立以来,始终处在中国经济变化和挑战的最前沿,服务支持国家重大发展战略,牢牢把握混合所有制改革、供给侧改革、“一带一路”倡议以及中国资本市场发展和开放带来的历史性机遇,不断增强金融服务实体经济的能力,所完成项目涵盖金融、能源、军工、交通运输、建筑等重要行业,以及TMT、医疗医药、高端制造和消费等新型板块。 

云顶集团首页网址近年来,随着中国经济进入新时代,以创新型企业为代表的民营企业逐步成为推动中国经济增长的重要力量。中金投资银行部积极响应经济发展对金融服务的新需求,成立了成长型企业组,专门为民营企业及成长型企业提供全方位和综合性的资本市场服务,并设立多个行业组,深耕新兴行业,全面落实地方布局,积极强化全球布局,锐意创新,屡创佳绩。

投资银行业务范围

云顶集团首页网址投资银行部为客户提供股权融资、债务及结构化融资以及财务顾问等全方位的投资银行服务:

股权融资业务

包括境内外资本市场主板及创业板、新三板等不同板块的首次公开发行、再融资以及私募融资等。

债务及结构化融资业务

提供全面的境内外固定收益产品,包括公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、金融债、资产支持证券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、优先股及其它结构化产品等,并为客户提供包括多元币种高级债券、永续债券、资本工具、可转换债券、可交换债券、资产证券化、评级顾问及债务重组在内的全产品线高质量投行服务。

财务顾问业务

积极服务于行业战略重组及整合、国有企业重组及混合所有制改革、民营企业市场化并购、中资企业“走出去”、“引进来”以及“一带一路”建设等重要领域。公司财务顾问业务类型包括了A股重组、非上市公司并购及债务重组等,并覆盖了境内外主要资本市场。公司在并购重组领域的专业执行能力也得到了业界广泛认可。

投资银行业务2020年业绩亮点

排名第一

中国并购市场

中资发行人投资级美元债中资投行

金融机构永续债券

全球排名第一

中资企业全球 IPO

港股 IPO 全球协调人

中资企业并购

排名第二

A股IPO

A股再融资

资产支持证券

中资境外债券中资投行